Fähigkeiten

Eine Fähigkeit ist ein Schalter, der einem Assistenten eine ganze Gruppe zusammengehörender Werkzeuge gibt. Statt einzelne Werkzeuge zu kennen, entscheiden Sie: Darf dieser Assistent auf DATEV zugreifen? Darf er in Dokumenten suchen?

Der Bereich Fähigkeiten in der Seitenleiste ist nur für Administratoren sichtbar.

Das Prinzip

Assistent → Fähigkeit → Werkzeuge

Eine Fähigkeit wird einmal pro Organisation verbunden – etwa mit den Zugangsdaten zu Ihrem DATEV-System.
Anschließend entscheiden Sie pro Assistent, welche Fähigkeiten er bekommt (siehe Agenten einrichten).
Zugangsdaten liegen verschlüsselt bei der Organisation, nie beim einzelnen Assistenten. Wer die Fähigkeit einem Assistenten zuweist, sieht die Passwörter nicht.

Fähigkeiten sind voneinander unabhängig: keine setzt eine andere voraus.

Verfügbare Fähigkeiten

Fähigkeit	Was der Assistent damit kann	Verbindung nötig
Dokumentensuche	Findet passende Stellen in Ihren Wissensquellen und belegt Aussagen mit der Passage, aus der sie stammen	nein
Gedächtnis	Merkt sich, was im Gespräch wichtig war	nein
DATEV-Zugriff	Liest Buchungen, Salden, offene Posten, Kontenrahmen, Debitoren/Kreditoren und Belege – ausschließlich lesend	ja

Übersicht der Fähigkeiten

Eine Fähigkeit verbinden

Fähigkeiten ohne Verbindung sind sofort einsatzbereit. Für alle anderen öffnen Sie die Fähigkeit in der Liste und füllen das Formular aus.

Für DATEV-Zugriff brauchen Sie:

Basis-URL – die Adresse, unter der DATEVconnect läuft, üblicherweise http://localhost:58454.
Mandanten-ID und Wirtschaftsjahr – legen fest, welchen Mandanten und welches Jahr der Assistent lesen darf. Beides ist bewusst fest eingestellt: ein Assistent soll nicht durch alle Mandanten wandern können.
Benutzername und Passwort – optional, je nach Einrichtung Ihres DATEV-Systems.

Wichtig: Die Adresse muss vom DocyIQ-Server aus erreichbar sein, nicht von Ihrem Browser. localhost bedeutet für den Server er selbst, nicht Ihren Arbeitsplatzrechner. Läuft DATEVconnect auf einem anderen Rechner, tragen Sie dessen Adresse im Netzwerk ein.

Klicken Sie danach auf Verbindung testen.

DATEV-Fähigkeit mit Verbindungsformular

Den Status richtig lesen

Der Status sagt Ihnen ausdrücklich, ob die Verbindung geprüft ist – nicht nur, ob etwas eingetragen wurde:

Anzeige	Bedeutung
Nicht verbunden	Es fehlen Pflichtangaben.
Nicht geprüft	Die Zugangsdaten sind gespeichert, aber noch nie erfolgreich getestet worden. Klicken Sie auf Verbindung testen.
Verbindung fehlgeschlagen	Der letzte Test ist gescheitert. Der Grund steht direkt darunter.
Verbunden	Der letzte Test war erfolgreich, mit Datum.

Sobald Sie ein Feld ändern, wird ein früheres Verbunden wieder zurückgesetzt – eine grüne Anzeige beschreibt niemals eine Adresse, die inzwischen geändert wurde. Testen Sie nach jeder Änderung erneut.

Eine Fähigkeit einem Assistenten geben

Öffnen Sie den Assistenten und schalten Sie unter Werkzeuge die gewünschte Fähigkeit ein. Ein Hinweis am Schalter warnt Sie, wenn die Fähigkeit noch nicht verbunden oder noch nicht geprüft ist.

Ein Assistent, dessen Fähigkeit nicht verbunden ist, antwortet im Chat sinngemäß „dazu liegen mir keine Daten vor“ – er erfindet keine Zahlen.

Verbindung trennen

Trennen löscht die gespeicherten Zugangsdaten der Organisation vollständig. Assistenten, die diese Fähigkeit nutzen, behalten den Schalter, finden aber keine Daten mehr, bis Sie neu verbinden.

Häufige Fragen

Verändert DocyIQ etwas in DATEV? Nein. Der Zugriff ist ausschließlich lesend.

Wer darf Fähigkeiten verbinden? Nur Administratoren. Der Bereich ist für andere Konten nicht sichtbar.

Sieht jemand meine Passwörter? Nein. Sie werden verschlüsselt gespeichert und nie wieder angezeigt – das Formular zeigt nur „gespeichert“. Ändern können Sie sie jederzeit, ansehen niemand.

Woher weiß ich, ob eine Zahl stimmt? Jedes Werkzeug-Ergebnis lässt sich im Chat aufklappen und Zeile für Zeile prüfen – siehe Chats führen.